由于全球市場的快速變化以及COVID-19大流行帶來的不確定性，過去兩年來，企業(yè)對云服務(wù)的需求一直穩(wěn)定增長。TrendForce的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，由于云服務(wù)具有相對靈活的成本，大多數(shù)企業(yè)一直優(yōu)先考慮在從AI到其它新興技術(shù)應(yīng)用中采用云服務(wù)。舉例來說，2020年第四季度超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域客戶的需求占服務(wù)器總需求的40%以上，而這一數(shù)字在2021年可能達(dá)到45%。TrendForce預(yù)計(jì)，2021年全球服務(wù)器出貨量將增長超過5%，其中ODM Direct服務(wù)器出貨量將年增超過15%。

Q221全球服務(wù)器出貨量預(yù)計(jì)環(huán)增20% 且不受材料短缺影響

由于企業(yè)云遷移的步伐加快，以及去年由于大流行而導(dǎo)致的大量未完成服務(wù)器訂單排隊(duì)，服務(wù)器ODM可能在今年每個季度都收到越來越多的客戶訂單。例如，ODM供應(yīng)商今年一季度L6服務(wù)器準(zhǔn)系統(tǒng)訂單增長1%，但預(yù)計(jì)二季度增速會達(dá)到15-18%。TrendForce分析表明，除了服務(wù)器ODM保持強(qiáng)勁勢頭外，服務(wù)器OEM今年二季度的單位出貨量預(yù)計(jì)也將大幅上揚(yáng)。該分析機(jī)構(gòu)目前預(yù)計(jì)服務(wù)器OEM今年第二季度的出貨量將環(huán)比增長20%(第一季度為傳統(tǒng)淡季)。COVID-19大流行是出貨量增長的主要推動力，它引起了企業(yè)工作的范式轉(zhuǎn)變，美國服務(wù)器租用，并刺激企業(yè)加快向云遷移。大流行的影響也為HPE和Dell在內(nèi)的傳統(tǒng)服務(wù)器OEM提供開發(fā)新業(yè)務(wù)模型的機(jī)會，例如混合云解決方案或托管服務(wù)。

需要強(qiáng)調(diào)的是，不僅服務(wù)器供應(yīng)鏈中的材料短缺尚未得以解決，而且某些關(guān)鍵組件的長交貨期也沒有減弱的跡象。但是，為了應(yīng)對去年大流行對行業(yè)的影響，服務(wù)器制造商現(xiàn)在已從兩個或三個供應(yīng)商而不是單一供應(yīng)商采購，采取更靈活的采購策略以減輕負(fù)擔(dān)和潛在的供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險。因此，TrendForce認(rèn)為，包括BMC和PMIC在內(nèi)的關(guān)鍵組件的當(dāng)前供應(yīng)量足跡滿足服務(wù)器制造商的需求，在短期內(nèi)不會出現(xiàn)明顯的供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險。

華為和浪潮受益于本土政府優(yōu)惠政策和云服務(wù)提供商需求 維持良好服務(wù)器出貨量

中國的服務(wù)器需求每年持續(xù)增長，今年一季度約占全球總需求的27.2%。政府政策支持和來自本土云服務(wù)提供商的需求是中國市場增長主要驅(qū)動力。得益于全國范圍內(nèi)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，中國服務(wù)器OEM的出貨量仍然相當(dāng)強(qiáng)勁。此外，中國電信公司也主要從本土制造商那里購買服務(wù)器。這些因素驅(qū)動了華為和浪潮在今年第一季度的服務(wù)器出貨。

盡管美國政府實(shí)施的制裁限制了華為的組件供應(yīng)，云服務(wù)器租用，但華為的服務(wù)器出貨量并未受到中美爭端的影響。國內(nèi)企業(yè)客戶的電信招標(biāo)和采購，推動了對華為服務(wù)器的需求。隨著新一輪的政府招標(biāo)，TrendForce預(yù)計(jì)華為第二季度服務(wù)器出貨將環(huán)比增長10%，并預(yù)計(jì)2021年全年華為出貨量將實(shí)現(xiàn)約5%的增長。

浪潮方面，得益于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和數(shù)據(jù)中心訂單增長，2021年其在中國服務(wù)器總需求中的占比將達(dá)約30%。就產(chǎn)品戰(zhàn)略而言，浪潮已與百度、字節(jié)跳動、阿里巴巴和騰訊等Tier 1中國云服務(wù)提供商建立了規(guī)模可觀的ODM業(yè)務(wù)。而隨著京東、快手和美團(tuán)等二級云服務(wù)提供商注入大量需求，浪潮今年上半年的接單數(shù)量也將非常龐大。