中信證券研究發(fā)布研報(bào)稱，去年疫情以來的過快上漲、行業(yè)層面諸多不切實(shí)際擔(dān)憂的放大等，云服務(wù)器租用，共同導(dǎo)致過去半年國(guó)內(nèi)IDC資產(chǎn)的股價(jià)走勢(shì)疲軟。

一季度國(guó)內(nèi)IDC企業(yè)整體業(yè)績(jī)雖缺乏驚喜，但整體保持平穩(wěn)，且新增訂單、資本開支等數(shù)據(jù)預(yù)示主要企業(yè)對(duì)中短期市場(chǎng)的樂觀看法。我們認(rèn)為市場(chǎng)此前關(guān)于行業(yè)的諸多擔(dān)憂明顯過度，包括利率上行、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、部分云廠商自建等，香港服務(wù)器，行業(yè)中長(zhǎng)期有望繼續(xù)維持高景氣度。

同時(shí)我們判斷，國(guó)內(nèi)云廠商CAPEX大概率將在Q3末實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)，進(jìn)而對(duì)國(guó)內(nèi)IDC企業(yè)H2業(yè)績(jī)形成重要支撐。

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