2017年我國電信行業(yè)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展，用戶凈增規(guī)模不斷擴(kuò)大，電信業(yè)務(wù)收入增速不斷提升，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)六大特點(diǎn)。展望2018年，我國電信行業(yè)將繼續(xù)保持健康發(fā)展，呈現(xiàn)四大趨勢。
一、2017年電信行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
電信業(yè)務(wù)收入增速不斷提升，重點(diǎn)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)凸顯。
2017年1-11月，我國電信業(yè)務(wù)收入規(guī)模達(dá)11643.6億元，同比增長6.5%，較上年提升0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到43.1%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長9.7個(gè)百分點(diǎn)，固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長9.6%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長1.4個(gè)百分點(diǎn)。
移動電話用戶凈增規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，4G用戶發(fā)展態(tài)勢放緩。
2017年，基礎(chǔ)運(yùn)營企業(yè)推出針對優(yōu)惠的新用戶專屬的互聯(lián)網(wǎng)套餐，加強(qiáng)第二卡槽爭奪，推高移動電話用戶的凈增規(guī)模。截至2017年11月，我國移動電話用戶規(guī)模達(dá)14.1億戶，凈增8827萬戶，凈增規(guī)模創(chuàng)2014年以來的新高。第二卡槽的大幅擴(kuò)張并沒有提振4G用戶的增長，4G用戶增長放緩趨勢已經(jīng)確立。截至2017年11月，4G用戶規(guī)模達(dá)9.7億戶，VPS，用戶滲透率達(dá)到69%，凈增規(guī)模及滲透率較2016年均有所下滑，主要原因是2/3G用戶的遷轉(zhuǎn)已經(jīng)大幅度放緩。
固定寬帶用戶增長創(chuàng)歷史新高，高速寬帶用戶占主導(dǎo)。
在提速降費(fèi)、普遍服務(wù)、市場競爭三個(gè)主要因素推動下，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶實(shí)現(xiàn)較大規(guī)模增長。2017年1-11月，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達(dá)34603萬戶，全年凈增增長4883萬戶，凈增規(guī)模處于十年以來最高水平。50M以上寬帶用戶占比超過三分之二。截至2017年11月，50M以上高速固定寬帶用戶達(dá)23148萬戶，凈增規(guī)模達(dá)10486萬戶，高速用戶占寬帶用戶比重達(dá)66.7%.
TV用戶規(guī)模大幅增長，VPS租用 國內(nèi)服務(wù)器，新增用戶向OTT TV偏移。
在三網(wǎng)融合全面放開、高速寬帶因素推動下，TV用戶不斷增長。截至2017年11月，IPTV用戶達(dá)11839萬戶，累計(jì)凈增3166萬戶；魔百盒用戶凈增超過3000萬戶。受市場競爭因素影響，OTT TV用戶在三大運(yùn)營商新增TV用戶中的占比逐漸提高。TV業(yè)務(wù)處于高速發(fā)展階段，三大運(yùn)營商不斷發(fā)力TV業(yè)務(wù)，增強(qiáng)家庭市場用戶粘性。
競爭驅(qū)動流量增速上揚(yáng)，流量增長進(jìn)入消費(fèi)升級驅(qū)動階段。
2017年，電信聯(lián)通4G業(yè)務(wù)進(jìn)入市場收效階段，第二卡槽爭奪加劇 4G市場競爭，驅(qū)動流量資費(fèi)大幅下滑，激發(fā)流量大幅度增長。2017年1-11月，移動互聯(lián)接入流量大212萬億G，同比增長158.2%，當(dāng)月戶均流量2449M，同比增長150.9%.從需求端和供給側(cè)來看，流量增長的主要動力已由用戶遷轉(zhuǎn)驅(qū)動轉(zhuǎn)化為內(nèi)容消費(fèi)升級驅(qū)動。在需求端，用戶遷轉(zhuǎn)已經(jīng)放緩，資費(fèi)的大幅下降激發(fā)流量大幅增長，用戶的大流量需求仍有待通過資費(fèi)的下降進(jìn)一步激發(fā)；在供給側(cè)，運(yùn)營商通過跨界合作、推出移動視頻等流量運(yùn)營策略助推動內(nèi)容消費(fèi)升級，激發(fā)存量用戶流量增長。
我國光纖化進(jìn)程基本完成，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)全面啟動。
截至2017年11月，我國FTTH/0端口凈增10835萬個(gè)，較2016年同期有較大回落， FTTH/0端口占比達(dá)83.4%，光纖建設(shè)進(jìn)程基本完成。基礎(chǔ)運(yùn)營商積極推進(jìn)NB-IOT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，截至2017年11月，全網(wǎng)NB-IOT基站規(guī)模超過40萬，覆蓋直轄市、省會等主要城市。
二、2018年電信行業(yè)發(fā)展展望
在信息經(jīng)濟(jì)保持迅猛發(fā)展態(tài)勢的背景下，展望2018年，電信行業(yè)將持續(xù)保持健康平穩(wěn)發(fā)展，預(yù)計(jì)全年電信業(yè)務(wù)收入增長5.5%，并呈現(xiàn)出四大趨勢：
一是流量作為收入增長的主要驅(qū)動力仍有2-3年的窗口期。
對標(biāo)4G發(fā)展領(lǐng)先的國外運(yùn)營商，我國移動電話用戶DOU仍有較大的提升空間。預(yù)計(jì)到2018年12月，當(dāng)月手機(jī)上網(wǎng)用戶DOU有望超過5G.國家仍將持續(xù)加大網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)力度，移動流量平均資費(fèi)進(jìn)一步降低，市場競爭和內(nèi)容消費(fèi)升級拉動流量保持翻番增長，移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)仍是電信業(yè)務(wù)收入增長的主要動力。
二是移動電話用戶增長將回歸常態(tài)。
2017年11月，我國移動電話普及率達(dá)到了102%，移動電話用戶的增長空間有限。2018年隨著流量套餐包的不斷擴(kuò)大及存量用戶套餐可選擇范圍的擴(kuò)大，第二卡槽的需求會持續(xù)消退、存量第二卡槽用戶將會出清，用戶增長回歸至年均增長2000萬左右。
三是固定寬帶用戶仍可保持較大規(guī)模增長。
2017年11月，我國固定寬帶家庭普及率為71.4%，仍有一定提升空間。2018年，在運(yùn)營商的競爭觸角將向農(nóng)村地區(qū)延展，視頻融合業(yè)務(wù)的發(fā)展將進(jìn)一步帶動寬帶需求增長，加之“王卡寬帶”等模式的創(chuàng)新將進(jìn)一步促進(jìn)寬帶資費(fèi)降低，固定寬帶用戶仍可保持2000萬以上的規(guī)模增長。
四是電信業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速換擋，NB-IoT將開啟規(guī)模運(yùn)營。
