最近三家運(yùn)營(yíng)商先后召開了2017年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，除去行業(yè)業(yè)績(jī)整體回暖及聯(lián)通混改的雙焦點(diǎn)之外，物聯(lián)網(wǎng)作為這兩年重要的戰(zhàn)略行動(dòng)之一，美國(guó)云服務(wù)器 江西電信服務(wù)器，在推介材料中也有所呈現(xiàn)，美國(guó)服務(wù)器租用 美國(guó)站群服務(wù)器，我們可以借此分析三家運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)的布局之勢(shì)。
在開始對(duì)比披露出的物聯(lián)網(wǎng)信息之前，我們先看一組數(shù)據(jù)——ICT服務(wù)收入。半年報(bào)中，中國(guó)聯(lián)通，76.7億（ICT 18.7億+IDC/云計(jì)算 58億），增長(zhǎng)約20.4%；中國(guó)電信，209億，增長(zhǎng)20%；中國(guó)移動(dòng)，未披露具體數(shù)字，但提到三分天下有其一，估計(jì)百億左右，增長(zhǎng)25%. ICT業(yè)務(wù)對(duì)總體增量收入貢獻(xiàn)（ICT收入增幅/總體服務(wù)收入增量）：中國(guó)聯(lián)通是33.2%，中國(guó)電信是32.9%，中國(guó)移動(dòng)預(yù)估是10%左右。
可以說，在ICT服務(wù)市場(chǎng)，中國(guó)電信領(lǐng)先身位顯著，且是其增長(zhǎng)的主導(dǎo)驅(qū)動(dòng)力之一；中國(guó)移動(dòng)的ICT服務(wù)雖是其“四輪驅(qū)動(dòng)”之一，但在其龐大體量之下，重要性暫未能與個(gè)人市場(chǎng)的數(shù)據(jù)流量相提并論，甚至落后于新晉的家庭寬帶市場(chǎng)；中國(guó)聯(lián)通在個(gè)人、家寬、ICT處于全面落后狀態(tài)，亟待破局。
下面，我們步入物聯(lián)網(wǎng)正題。
在中報(bào)的推介材料中，關(guān)于IoT及相關(guān)的關(guān)鍵詞，一共出現(xiàn)了24次，其中：中國(guó)聯(lián)通7次；中國(guó)移動(dòng)6次，中國(guó)電信11次。對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的披露信息上，中國(guó)電信自成一檔，是否隱約感覺到了一點(diǎn)什么？ 具體的數(shù)據(jù)，將真實(shí)的佐證這個(gè)感覺：一，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展概況1、業(yè)務(wù)定位：中國(guó)聯(lián)通將物聯(lián)網(wǎng)與IDC/云計(jì)算、ICT、視頻業(yè)務(wù)、海外市場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)金融、大數(shù)據(jù)并列為七大重點(diǎn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)。
中國(guó)電信提出“2+5”的戰(zhàn)略布局，4G（5G）與光寬帶兩大基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，物聯(lián)網(wǎng)與天翼高清、翼支付、云/大數(shù)據(jù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”并列為5大新興業(yè)務(wù)。
中國(guó)移動(dòng)將個(gè)人市場(chǎng)、家庭市場(chǎng)、政企市場(chǎng)與新業(yè)務(wù)市場(chǎng)定義為四輪驅(qū)動(dòng)，其中物聯(lián)網(wǎng)與咪咕系列內(nèi)容、和包及其他互聯(lián)網(wǎng)型業(yè)務(wù)，納入新業(yè)務(wù)市場(chǎng)。
從直觀的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上來看，物聯(lián)網(wǎng)在中國(guó)電信的戰(zhàn)略體系中份量相對(duì)更重一些。
2、市場(chǎng)業(yè)績(jī)：在連接數(shù)上，中國(guó)移動(dòng)依然遙遙領(lǐng)先，已到1.5億，放在全球也是規(guī)模第一；但在增速上，中國(guó)電信2017年上半年凈增1379萬，完成翻一番，同比更是達(dá)到近300%的增長(zhǎng)；對(duì)比之下，中國(guó)聯(lián)通增速放緩，jasper的效應(yīng)似乎在遞減，上半年僅新增了700萬物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)。
注：1、中國(guó)電信連接數(shù)根據(jù)年報(bào)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行估算；
2、中國(guó)移動(dòng)連接數(shù)口徑為智能連接數(shù)。
三家運(yùn)營(yíng)商都沒有直接公布物聯(lián)網(wǎng)收入，應(yīng)該是體量尚不足以進(jìn)入投資者的視野，但中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信都公布了物聯(lián)網(wǎng)環(huán)比收入增速，分別是94.8%、370%.市場(chǎng)處于高速增長(zhǎng)中。
就市場(chǎng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，中國(guó)移動(dòng)規(guī)模領(lǐng)先，中國(guó)電信增長(zhǎng)強(qiáng)勁，中國(guó)聯(lián)通則略顯乏力。
3、網(wǎng)絡(luò)進(jìn)展三大運(yùn)營(yíng)商在NB網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)展上，處于不同階段：中國(guó)聯(lián)通表示開通NB-IOT試商用網(wǎng)絡(luò)，于上海建成全球最大單城NB-IOT網(wǎng)絡(luò)；中國(guó)移動(dòng)則啟動(dòng)了346城市的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，計(jì)劃年底部分重點(diǎn)城市商用；中國(guó)電信則基于800M、31萬站，建成全球最大的規(guī)模商用NB-IOT網(wǎng)絡(luò)，CAT-1也啟動(dòng)了商業(yè)化，并擬計(jì)劃2018年實(shí)現(xiàn)eMTC商用。
在網(wǎng)絡(luò)部署進(jìn)展上，中國(guó)電信路徑最為清晰、全面領(lǐng)先，中國(guó)移動(dòng)相對(duì)穩(wěn)健，甚至一定程度上是保守，中國(guó)聯(lián)通則對(duì)NB-IoT略顯猶豫。
4、生態(tài)布局中國(guó)聯(lián)通表示聚焦車聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)行業(yè)，并在混改中明確將物聯(lián)網(wǎng)作為與大型互聯(lián)網(wǎng)公司合作的重點(diǎn)領(lǐng)域之一；中國(guó)移動(dòng)則從eSIM、OneNET平臺(tái)角度，展示更廣的產(chǎn)業(yè)布局輪廓；中國(guó)電信提出通過全覆蓋的NB-IOT網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)IOT、云、大數(shù)據(jù)及ICT生態(tài)圈的融合，形成應(yīng)用新優(yōu)勢(shì)。
就生態(tài)布局的角度來看，中國(guó)移動(dòng)更為多元化，在產(chǎn)業(yè)上下游均有建樹，中國(guó)電信將物聯(lián)網(wǎng)視為未來核心的基礎(chǔ)能力，中國(guó)聯(lián)通則聚焦車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的垂直應(yīng)用。
二，背后的戰(zhàn)略選擇戰(zhàn)略就是選擇，是一個(gè)明確的目標(biāo)，以及一連串連貫、協(xié)調(diào)的行動(dòng)。雖然三家運(yùn)營(yíng)商在推介材料中沒有針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)明確表達(dá)戰(zhàn)略意圖，但從披露的信息，我們可以推測(cè)出三家的戰(zhàn)略選擇：中國(guó)聯(lián)通希望通過混改，借力業(yè)界資本及互聯(lián)網(wǎng)流量資源，畢其功于一役，謀得破局之機(jī)。但800億的資金，對(duì)于電信市場(chǎng)投資依然顯得捉襟見肘。在資源稀缺的前提下，聚焦高價(jià)值、高協(xié)同的投資領(lǐng)域成為中國(guó)聯(lián)通明智、且不得不的戰(zhàn)略選擇。
人聯(lián)網(wǎng)（4G、5G）無疑將會(huì)是中國(guó)聯(lián)通的主戰(zhàn)場(chǎng)。在NB-IOT上，中國(guó)聯(lián)通面臨頻段難題（900M只有5M頻譜，1800M產(chǎn)業(yè)成本高企）、NB市場(chǎng)“錢”景不明等問題，收縮戰(zhàn)線，借力jasper，聚焦車聯(lián)網(wǎng)等高價(jià)值物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景，自然在情理之中。可以預(yù)見，人聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)取得突破之前，中國(guó)聯(lián)通在NB-IOT上都將是不溫不火、若即若離的態(tài)度。
