今年年初，各行業(yè)都在一定程度上受到疫情重創(chuàng)，然而云計(jì)算卻“一枝獨(dú)秀”，相關(guān)概念和公司發(fā)展異常火熱，股票更是漲勢(shì)喜人。

今年以來，云計(jì)算概念漲幅一路上揚(yáng)，細(xì)觀行業(yè)相關(guān)的龍頭公司，截至11月9日收盤，廣聯(lián)達(dá)累計(jì)漲幅達(dá)117.13%，泛微網(wǎng)絡(luò)漲幅達(dá)135%，用友網(wǎng)絡(luò)漲123%，金山辦公漲105%，所有代表性公司基本都實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)。今年1-11月，云計(jì)算指數(shù)（861060）已累計(jì)上漲達(dá)32%，遠(yuǎn)超大盤平均漲幅。

為何云計(jì)算市場(chǎng)如此火熱？

當(dāng)前，全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)進(jìn)入倍增創(chuàng)新階段，云平臺(tái)已經(jīng)成為支撐全球企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。越來越多的客戶將IT系統(tǒng)部署在云計(jì)算上以達(dá)到降低運(yùn)營(yíng)成本、提升敏捷性及工作效率的目的。

而云計(jì)算當(dāng)下受到如此追捧，究其原因，無非是在行業(yè)此前已呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的基礎(chǔ)上，疊加今年疫情和新基建的驅(qū)動(dòng)，使整個(gè)產(chǎn)業(yè)迎來大爆發(fā)。

2019年，全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1883億美元，增速20.86%。預(yù)計(jì)未來幾年市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率在18%左右，到2023年市場(chǎng)規(guī)模將超過3500億美元。

而我國(guó)2019年云計(jì)算行業(yè)更是呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1334億元，增速達(dá)38.61%。全國(guó)用云量總體達(dá)1012點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了118%的高速增長(zhǎng)。

而2020年，在全球疫情蔓延的情況下，云化、數(shù)字化更是躍升成為剛需，線上應(yīng)用快速發(fā)展，人們遠(yuǎn)程辦公，在線娛樂時(shí)間增加，企業(yè)為適應(yīng)新的生產(chǎn)工作方式，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。

全球知名調(diào)查機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出在2020年第一季度再創(chuàng)新高，增長(zhǎng)達(dá)34％。2020年上半年各月份的用云量也明顯高于去年同期，其中，2月用云量增長(zhǎng)超90%。本次疫情將全球的數(shù)字化進(jìn)程平均提前了5-7年。

同時(shí)今年以來我國(guó)也一直在大力發(fā)展包括5G通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等的“新基建”計(jì)劃。不斷推進(jìn)信創(chuàng)工程、國(guó)家軟件工程等重大項(xiàng)目，以改善計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板現(xiàn)象，實(shí)現(xiàn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的“安全可控”。

因此，今年云計(jì)算行業(yè)在疫情和新基建的雙驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)發(fā)展迎來大爆發(fā)。

資本巨頭加速布局 市場(chǎng)集中度大幅提高

當(dāng)前云服務(wù)主要分為公有云 、私有云以及混合云，而公有云則包括軟件即服務(wù)（SAAS），基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IAAS）和平臺(tái)即服務(wù)（PAAS）。

2020上半年中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模(IaaS/PaaS/SaaS)已達(dá)到84億美元，同比增長(zhǎng)51%。

今年以來，SAAS服務(wù)發(fā)展勢(shì)頭猛烈，相關(guān)公司業(yè)績(jī)都遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。用友網(wǎng)絡(luò)作為國(guó)內(nèi)的通用企業(yè)管理軟件巨頭，其Q3的云服務(wù)業(yè)務(wù)增速超過100%，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)76.4%；金山辦公作為一站式網(wǎng)絡(luò)化辦公云服務(wù)，Q3營(yíng)收同比增長(zhǎng)64%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)達(dá)312%；廣聯(lián)達(dá)Q3凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)43.93%，簽署云合同15.71億元，同比增長(zhǎng)64%。

而IAAS和PAAS廠商卻呈現(xiàn)高度集中化，巨頭云計(jì)算服務(wù)商增長(zhǎng)迅速，市場(chǎng)份額不斷提高。

2020上半年，中國(guó)前五大公有云IAAS+PAAS廠商排名依次為阿里云、騰訊云、華為云、中國(guó)電信天翼云和AWS，五家總體市場(chǎng)份額達(dá)到76.7%，與去年同期相比上升2.7%。

阿里云作為全球第三大云計(jì)算服務(wù)商，云計(jì)算業(yè)務(wù)今年增速迅猛。據(jù)阿里上周發(fā)布的2021財(cái)年Q2財(cái)報(bào)顯示，集團(tuán)總收入達(dá)1551億元，同比增長(zhǎng)30%。其中阿里云計(jì)算收入達(dá)149億元，同比增長(zhǎng)60%。2020年上半年，阿里云業(yè)務(wù)收入中非收入占比達(dá)55%，從IaaS到PaaS、SaaS產(chǎn)品投入持續(xù)增加，付費(fèi)客戶達(dá)300萬以上，約60%的A股上市公司都是阿里云的客戶。

對(duì)比全球另外兩大云計(jì)算巨頭，阿里云的增速最為迅猛，而其它兩大巨頭營(yíng)收也在持續(xù)擴(kuò)張。龍頭亞馬遜最新季度營(yíng)業(yè)收入為961億美元，同比增長(zhǎng)了37.4%，其中AWS實(shí)現(xiàn)了116億美元，同比增長(zhǎng)了29％，站群服務(wù)器，超出了27-28%的市場(chǎng)一致預(yù)期；微軟最新季度財(cái)報(bào)營(yíng)業(yè)收入為372億美元，同比增長(zhǎng)12%，其中Windows Azure營(yíng)收同比增長(zhǎng)了48%，云收入驅(qū)動(dòng)了各個(gè)板塊和產(chǎn)品收入的增長(zhǎng)。

除保持業(yè)務(wù)擴(kuò)張?jiān)鏊偻猓?a href="http://m.qzkangyuan.com/">免備案服務(wù)器，在行業(yè)需求爆發(fā)的情況下，各大服務(wù)商也都在紛紛加速布局升級(jí)。

今年四月，阿里云宣布將在未來3年投入2000億人民幣；政府云計(jì)算應(yīng)用領(lǐng)域，一季度阿里云位列中央國(guó)家機(jī)關(guān)云計(jì)算采購(gòu)市場(chǎng)第一，份額超過50%。今年9月，阿里云更是宣布進(jìn)入2.0時(shí)代，迎來最重要的全面升級(jí)。以云釘一體和云端一體為數(shù)字原生操作系統(tǒng)核心，打造新型飛天云平臺(tái)+數(shù)字原生操作系統(tǒng)。