過(guò)去10年，云計(jì)算是創(chuàng)業(yè)的確定性賽道。
2006年亞馬遜AWS開(kāi)荒，而后國(guó)內(nèi)外企業(yè)一眾跟隨，2009年阿里巴巴的阿里云模仿，2019年收入35.28億刀相當(dāng)于2013年的AWS。
未來(lái)10年，云計(jì)算是龍頭的確定性賽道。
確定性有三，全球云計(jì)算滲透率僅10%；中國(guó)企業(yè)40%上云率低于歐盟70%和美國(guó)85%，上云意愿不斷增強(qiáng)；5G和AIoT推動(dòng)傳統(tǒng)企業(yè)上云，AIoT是云的內(nèi)核，云是AIoT的必然形態(tài)。
但這份確定性再也不是創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)會(huì)（起碼在IaaS和PaaS層面不是），云計(jì)算行業(yè)的馬太效應(yīng)很強(qiáng)，大量資金投入研發(fā)迭代產(chǎn)品，大量資金投入服務(wù)器規(guī)模化“把云計(jì)算價(jià)格打下去”，會(huì)讓優(yōu)刻得(SH:688158)這種頂著“中國(guó)云計(jì)算第一股”、“科創(chuàng)板同股不同權(quán)第一股”光環(huán)，實(shí)際上行業(yè)top10都進(jìn)不了的玩家很難過(guò)。
芒格說(shuō)，“要是我知道自己會(huì)死在哪里就好啦，那我將永遠(yuǎn)不去那個(gè)地方”。
作為電商龍頭，香港免備案主機(jī)，阿里巴巴/JD的規(guī)模曾讓聚美優(yōu)品/當(dāng)當(dāng)網(wǎng)等小電商陷入死局。作為云計(jì)算龍頭，阿里巴巴/騰訊的規(guī)模可能也是優(yōu)刻得們的“死地”。優(yōu)刻得需要加大轉(zhuǎn)型力度，對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，即使優(yōu)刻得在春節(jié)后第一個(gè)交易日跌了27%，還是毫無(wú)安全邊際而言。
這篇文章主要分3點(diǎn)：
云計(jì)算公司的地位靠拼爹得來(lái)；除了計(jì)算力和價(jià)格，再給你一個(gè)上云的理由先；優(yōu)刻得的混合云出路。
01、拼爹的云計(jì)算
你有沒(méi)有想過(guò)，為什么中、美的云計(jì)算龍頭都脫胎自電商公司？亞馬遜AWS2019年Q3收入89.95億刀；阿里云2019年收入35.28億刀。原因是電商公司的起點(diǎn)最高，贏在起步線上。
分析商業(yè)模式，你會(huì)知道善于造節(jié)促銷(xiāo)的電商（亞馬遜的黑色星期五、阿里的雙11、京東的618），業(yè)務(wù)發(fā)生的峰值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平均值，以阿里為例：
2019年3月31止的12個(gè)月期間，中國(guó)零售市場(chǎng)交易流水為5.727萬(wàn)億，2018年雙11當(dāng)天的流水2135億，是單日均值151億元的14.1倍。如果考慮到阿里巴巴的“中國(guó)零售市場(chǎng)”除了天貓和淘寶，還包括銀泰百貨等線下商業(yè)、盒馬、阿里健康，這個(gè)倍數(shù)還要擴(kuò)大。
電商業(yè)務(wù)的峰值，遠(yuǎn)遠(yuǎn)比OS、辦公軟件、搜索引擎、社交網(wǎng)絡(luò)等業(yè)務(wù)形態(tài)的峰值來(lái)得陡峭。
這就需要它配備更多服務(wù)器，保證計(jì)算能力、網(wǎng)絡(luò)能力、存儲(chǔ)能力能應(yīng)對(duì)峰值，不然服務(wù)器擠爆了就沒(méi)法玩了，想想12306網(wǎng)絡(luò)購(gòu)票上線時(shí)宕機(jī)被網(wǎng)友噴成啥。然而這些服務(wù)器，平時(shí)是閑置的，這對(duì)于電商企業(yè)來(lái)說(shuō)是巨大的成本。當(dāng)然，采購(gòu)的服務(wù)器閑置并不是電商的問(wèn)題，而是所有信息時(shí)代有網(wǎng)絡(luò)計(jì)算需求的公司的問(wèn)題，只是程度不同罷了。
基于這種情況，云計(jì)算就登場(chǎng)了。亞馬遜、阿里巴巴們把自己平時(shí)閑置的資源，用不上的資源，以按需租用付費(fèi)模式賣(mài)給有需要的公司。原來(lái)的成本項(xiàng)變成收入項(xiàng)。
舉幾個(gè)常規(guī)付費(fèi)產(chǎn)品：cpu配置4核8G的虛擬機(jī)300元/月；存儲(chǔ)0.05元/G/月；流量0.1元/GB;帶寬9元/MB/月。還有非常規(guī)的深度學(xué)習(xí)（TensorFlow模型，P40節(jié)點(diǎn)，5850元/月）等產(chǎn)品這里就不多說(shuō)了。
其他云計(jì)算公司要采購(gòu)更多的服務(wù)器，才能觸達(dá)亞馬遜AWS、阿里云的起點(diǎn)規(guī)模。另外，計(jì)算力等IT基礎(chǔ)設(shè)施，本質(zhì)上是標(biāo)品，誰(shuí)規(guī)模大（電力和散熱系統(tǒng)等帶來(lái)的效率提升），誰(shuí)價(jià)格低，誰(shuí)的客戶(hù)多，誰(shuí)牛啤。所以我說(shuō)，云計(jì)算的起步是拼爹的。
中國(guó)云計(jì)算領(lǐng)域，拼爹誰(shuí)都拼不過(guò)阿里云。目前它的市場(chǎng)份額43%，合作者8000多家，服務(wù)客戶(hù)超過(guò)230萬(wàn)，中國(guó)40%的500強(qiáng)企業(yè)，50%的上市公司，80%的科技公司都是他的客戶(hù)（2018財(cái)年）。
俗話說(shuō)，七分天注定，三分靠打拼。除了命好帶來(lái)的大規(guī)模低價(jià)格的計(jì)算力等基礎(chǔ)設(shè)施以外，還有其他東西決定很多公司上云。
02、再給你一個(gè)“上云”的理由
低境界的云計(jì)算賣(mài)計(jì)算力，高境界的云計(jì)算賣(mài)增長(zhǎng)解決方案。
阿里和騰訊都有一套，這里以行業(yè)老大阿里云來(lái)講（PS：買(mǎi)了阿里巴巴股票，對(duì)阿里云稍微熟悉一些），它的體系如下：
(1)基礎(chǔ)的公有云，私有云，芯片（含光800、玄鐵860），終端，邊緣計(jì)算實(shí)現(xiàn)降本增效目的。
(2)中間的平臺(tái)（飛天AI平臺(tái)、飛天大數(shù)據(jù)平臺(tái)、飛天AIoT平臺(tái)）招納開(kāi)發(fā)者，為客戶(hù)提供各種AI技能，包括達(dá)摩院的各種技術(shù)都是“零時(shí)差上云”。
(3)上層是產(chǎn)業(yè)實(shí)踐，內(nèi)部?jī)?yōu)化核心電商、本地生活和大文娛，外部?jī)?yōu)化改造交通、醫(yī)療、工業(yè)等等行業(yè)，比如阿里云的工業(yè)大腦，使中策橡膠密煉合格率提升5%，使GCL光伏電池切片良品率提升1%，亞洲服務(wù)器租用，使瀚藍(lán)環(huán)境焚燒穩(wěn)定性提升23%。
