云計算是企業(yè)服務(wù)(“To-B”)的基礎(chǔ)。“ABC”(AI、大數(shù)據(jù)、云計算)技術(shù)是企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域公認的技術(shù)趨勢，其中云計算完整支撐了AI、大數(shù)據(jù)。借助云計算的基礎(chǔ)，directadmin安裝，企業(yè)服務(wù)廠商有望通過大數(shù)據(jù)、AI技術(shù)切分客戶的銷售/管理費用預(yù)算，甚至是向收入/利潤分成模式演進，大幅擴大可及市場。
在中國IaaS是云計算的核心。全球范圍內(nèi)看，亞洲服務(wù)器，云計算滲透率低于10%，未來還有巨大空間。中國云計算格局與海外迥異，中國IaaS占云計算市場比例超過90%(海外為34%)，其中私有云占比70%(海外為30%)。不論是中國還是海外，IaaS廠商在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位都已經(jīng)舉足輕重。
我們對中國IaaS市場在未來發(fā)展的五大猜想如下：
1、元年：我們正站在中國傳統(tǒng)企業(yè)上云的起點
公有云發(fā)展經(jīng)歷了“C端”(互聯(lián)網(wǎng)類流量)到“B端”(傳統(tǒng)企業(yè)流量)的演變。在國內(nèi)傳統(tǒng)企業(yè)信息化需求快速提升、C端流量紅利消失、貿(mào)易摩擦催生云化國產(chǎn)替代的背景下，“B端”上云將加速。B端上云將為IaaS廠商帶來至少7~8倍的業(yè)務(wù)增量。
2、終局：混合云將成為主流，自主可控通過上云實現(xiàn)
我們認為目前云的格局將向混合云演進，生態(tài)將由公有云廠商主導(dǎo)。利用云架構(gòu)產(chǎn)品替換Oracle等傳統(tǒng)License軟件正在全球范圍內(nèi)發(fā)生，未來中國通過云計算的技術(shù)迭代完成國產(chǎn)替代將是最優(yōu)也是阻力最小的“自主可控”方向。
3、生態(tài)：IaaS在傳統(tǒng)行業(yè)成功離不開三類合作伙伴
在傳統(tǒng)企業(yè)市場拓展過程中，ISV可以幫助將IaaS延伸進入客戶的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，提升流量粘性;MSP等渠道類伙伴將為IaaS拓展銷售渠道，滿足長尾需求;IaaS廠商可以通過頭部企業(yè)的行業(yè)云切入到其上下游或者同行業(yè)的中小型企業(yè)。
4、份額：從分散走向分散，中小型廠商有充足生存空間
國內(nèi)頭部聚集效應(yīng)更弱，主要原因是國內(nèi)頭部IaaS廠商部分業(yè)務(wù)與客戶存在競爭關(guān)系。未來在傳統(tǒng)行業(yè)上云的過程中，B端行業(yè)云將成為主要形式，IaaS層面的格局將更加分散。
5、盈利：中國公有云IaaS廠商3~5年內(nèi)規(guī)模盈利是大概率事件
海外IaaS廠商的Capex增速呈下行趨勢，帶來利潤率提升與價格下降。國內(nèi)IaaS廠商也將逐步開始規(guī)模化盈利，主要來源是：1)規(guī)模效應(yīng)帶來的成本攤薄;2)傳統(tǒng)企業(yè)愿意為產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)付費;3)PaaS/SaaS等增值產(chǎn)品具備較高毛利率。
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